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摩根大通首次覆盖旭辉:业务进入收获期,列为“行业首选”

本文摘要:11月4日, JP Morgan(摩根大通)公布 2020 年地产行业策略报告。报告首次覆盖面积旭辉有限公司(00884.HK)并给与“增持”评级,目标价 7.5 港元,报告同时将旭辉列入摩根大通中型地产行业选用名单。 自此,旭辉也沦为行业为数不多的取得境内外主流券商仅有覆盖面积的上市房企之一。摩根大通指出,旭辉的业务已开始转入收获期。过去几年间,旭辉在销售规模和区域布局方面皆获得出色的成果:位居行业TOP15,入驻全国70余个城市。

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11月4日, JP Morgan(摩根大通)公布 2020 年地产行业策略报告。报告首次覆盖面积旭辉有限公司(00884.HK)并给与“增持”评级,目标价 7.5 港元,报告同时将旭辉列入摩根大通中型地产行业选用名单。

自此,旭辉也沦为行业为数不多的取得境内外主流券商仅有覆盖面积的上市房企之一。摩根大通指出,旭辉的业务已开始转入收获期。过去几年间,旭辉在销售规模和区域布局方面皆获得出色的成果:位居行业TOP15,入驻全国70余个城市。

旭辉有限公司11月5日晚间公布的公告表明,前10月合约销售额1557.8亿元 同比快速增长32.17%。其中10月单月合约销售金额大约人民币190.3亿元,同比快速增长76.2%。至10月底,旭辉全年合约销售目标已完成82%。过去三年,旭辉维持了32%的营收填充增长率,核心净利润的填充增长率更加约36%。

摩根大通预计,旭辉2019年和2020年权益销售额增长速度将超过30%和36%,之后排在行业。摩根大通的报告称之为,旭辉未来的策略将探讨在提高权益比例,和增大对所在城市的耕耘力度。

目前旭辉已布局的城市绝大部分是一二线城市,未来布局将更加侧重城市耕耘。而公司策略上的转变将不会带给权益比例的提高,2019年中报数据表明,在1-7月追加土储中,旭辉的拿地金额权益比下降至74%,这将造就销售权益占到比更进一步提高。摩根大通认为,旭辉前九月追加土储中仅有 14%通过合作拿地,权益占到比提高将明显减少牵头营收益占到比,给旭辉带给价值重估。

同时,摩根大通接纳旭辉轮动拿地策略:通过探讨城市群的战略布局,旭辉对城市周期展开主动研判,精准做到有所不同城市拿地“窗口期”,积累了充足的土储资源。累计7月底,旭辉总土地储备6,300万平米,总货值9,800亿元,有效地承托企业将来发展。规模和盈利持续增长,权益占到比大大提高,沦为旭辉股价的主要“催化剂”。

摩根大通认为,旭辉于是以处在价值重估路上,其在中型地产股中投资价值具备吸引力。除摩根大通外,中金公司也在11月4日公布了取名为“2020年地产行业未来发展:十大关键问题”的报告。报告指出,2020 年房地产销售整体仍将维持稳定,当前地产股风险收益优势引人注目,建议投资者加配基本面坚实的优质个股,而旭辉有限公司之后正处于中金选用行列。同时,中金之后寄予厚望物业管理板块投资机会,旭辉旗下永升服务也在中金的选用名单之中。

值得一提的是,近期公布研报的机构中,国际著名投行富瑞也首次覆盖面积旭辉,高度接纳旭辉的土储水平,称之为旭辉“具备很强的执行力,在一二线城市具备高质量的土地储备”,并预计股价有多达30%的下跌空间,给与旭辉“购入”评级,目标价6.50港元。某种程度首次覆盖面积旭辉的中信建投则认为,旭辉是上市房企中为数不多的“皆好生”,侧重规模、利润、风险三者均衡,未来市场需求的获释仍将集中于在核心城市群,探讨战略和大量优质土储也有助公司在未来之后关上茁壮空间。


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